LECON 2 : ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS COMMERCIAUX

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"L'établissement des documents commerciaux", porte sur l'importance et la procédure de création des documents commerciaux dans le contexte des transactions commerciales et financières. Ces documents jouent un rôle essentiel dans la traçabilité, la preuve et la gestion des opérations commerciales. Cette leçon explore les types de documents utilisés, leur contenu et leur utilisation pratique dans le monde des affaires.

Objectifs pédagogiques :

  1. Comprendre l'importance des documents commerciaux 
  2. Identifier les principaux documents commerciaux 
  3. Maîtriser la création de documents 
  4. Comprendre le flux d'information 
  5. Assurer la conformité réglementaire 
  • Etablissement des documents commerciaux relatifs à la commande, la livraison et la facturation

Dans cette première partie de la leçon sur l'établissement des documents commerciaux, nous aborderons la création d'une liasse de documents commerciaux qui englobe l'ensemble du processus, depuis la commande initiale jusqu'à la livraison des biens ou services, en passant par la facturation. Les exemples de tracé de ces documents sont sous des modèles électroniques utilisés sur le terrain afin que vous vous familiariser avec ces types de présentation actualisés.

Cette liasse de documents joue un rôle crucial dans la gestion efficace des transactions commerciales en assurant la traçabilité, la preuve et la clarté des opérations.

Nous explorerons les différents types de documents nécessaires à chaque étape du processus et comment les établir correctement pour garantir une transaction fluide et transparente.

  1. La fiche Client :

La fiche client est un document essentiel dans la gestion des relations avec vos clients. Elle contient des informations détaillées sur chaque client avec lequel votre entreprise fait des affaires. Voici les éléments courants inclus dans une fiche client :

  1. Nom du client : Le nom complet de l'entreprise ou de la personne physique avec laquelle vous traitez.
  2. Coordonnées : Les coordonnées complètes du client, y compris l'adresse postale, l'adresse e-mail, les numéros de téléphone, et éventuellement le site web.
  3. Numéro d'identification fiscale : Le numéro de TVA intracommunautaire si le client est dans l'Union européenne.
  4. Conditions de paiement : Les termes de paiement convenus, tels que le délai de paiement, les remises ou les pénalités de retard.
  5. Historique des achats : Un récapitulatif des transactions passées avec le client, y compris les montants, les dates et les produits ou services achetés.
  6. Limites de crédit : Le montant maximum que le client est autorisé à acheter à crédit.
  7. Références : Les personnes de contact clés au sein de l'entreprise du client.
  8. Notes : Des informations supplémentaires ou spéciales concernant le client.

 

 

 
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